A Brazilian Nickel Limited anunciou uma atualização em relação as iniciativas de financiamento da companhia para o Projeto Piauí Níquel, localizado no nordeste do Brasil.

A BRN é uma empresa privada do Reino Unido estabelecida em 2013 para desenvolver mundialmente projetos de lixiviação em pilhas de níquel laterítico, começando com seu projeto de referência: o Projeto Piauí Níquel no Brasil. 

O Projeto Piauí Níquel é um projeto de nível avançado em lixiviação em pilhas de níquel laterítico localizado no Estado do Piauí que vai produzir níquel e cobalto de baixa pegada de carbono através de processo de lixiviação em pilhas otimizado pela equipe da Brazilian Nickel.

Como parte da abordagem faseada para o projeto em ampla escala, um projeto de baixa escala foi comissionado em 2022, o que permitiu a qualificação do produto para posterior redução de risco da PPN. Por ser o  primeiro projeto brasileiro a alcançar a certificação Nickel Mark, o PPN está bem-posicionado para prover minerais críticos para o desenvolvimento de cadeiras de suprimentos de veículos elétricos nas Américas.

Comentando sobre o progresso até o momento, o CEO Mark Travers observa, “Estou satisfeito com o nível de interesse e suporte que temos visto no Projeto até agora. Apesar de significantes obstáculos no mercado de níquel, há bastante interesse em nosso produto de alta qualidade e de baixo carbono e consequentemente, estamos muito otimistas que teremos um projeto totalmente financiado em 2025 com sua primeira produção feita pela PPN esperada para 2028.”

Três fontes de financiamento

A estratégia de financiamento da BRN é composta de três fontes principais de financiamento:  um projeto de financiamento de recursos limitados em forma de débito sênior, parcerias com outros acionistas, tanto através de investimentos na Companhia quanto em acordos joint venture a nível do Projeto; e por royalties gerenciados pela Ecora Resources PLC, o que dá a Ecora a opção de investir adicionais $62,5m na construção em alta escala do Projeto e assim aumentando seu lucro bruto em royalties em 4.25% (no momento em que a construção da planta de processamento com a capacidade sinalizada em 24kt de níquel por ano for implementada). A Rothschild & Co tem se dedicado a agir como conselheiro financeiro exclusivo de financiamentos da companhia.

A estratégia de financiamento de dívida da BRN tem sido dirigida a um grupo composto em grande parte por bancos apoiados pelo governo e a companhia também segue ativa em discussões com outras agências governamentais e investidores internacionais. 

O processo de auditoria de investidores está em um estágio avançado e progressos estão sendo feitos em direção às negociações de termos. A BRN nomeou a Micon como consultoria independente em engenharia e a Ramboll como consultoria ambiental e social, em nome dos representantes dos potenciais credores. A companhia também designou a CRU para agir como Consultor de Mercado de Credores para produzir um relatório de auditoria detalhado e uma análise compreensiva dos fundamentos no mercado de níquel e cobalto, incluindo as dinâmicas do mercado alvo da PPN, qualidade dos produtos e competitividade de custos. 

Segundo a empresa, sua estratégia de financiamento de capital baseia-se no avanço de discussões com investidores ocidentais renomados globalmente, que tem interesse estratégico na indústria de níquel e/ou na cadeia de valor de baterias. Neles estão incluídos grupos de mineração, empresas de trading, produtores de material ativo de sulfato e cátodo de níquel (CAM), fabricantes de baterias e de peças originais automotivas (OEMs). O produto misto de hidróxido produzido pela PPN é bastante procurado por clientes finais devido às suas especificações de referências no mercado que tornam seu uso ideal para a fabricação de baterias.

Além disso, o maior acionista da BRN, a TechMet Ltd, que tem com um dos principais acionistas a U.S International Development Finance Corporation (DFC), recentemente anunciou um aporte inicial de $180M de dólares da Qatar Investiment Authority. Esse investimento, feito por um dos maiores Fundos de Investimento Soberanos do mundo, vai ajudar a acelerar a missão da TechMet de se tornar uma empresa líder global em minerais críticos. A TechMet continua mostrando um forte suporte financeiro à Brazilian Nickel e ao desenvolvimento da PPN.